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南边轴承:携手无锡翼龙飞翔蓝海 买入评级

中国轴承网 发布时间:2016/08/11

南边轴承:携手无锡翼龙飞翔蓝海 买入评级
  飞机轮胎再制作大有可为,航空工业新蓝海:飞机轮胎是典型易耗品,民航飞机每年需替换15次左右。再制作为航空公司供给低成本解决方案,其优势在于:(1)安全性及耐用性契合新胎标准(GB/T9747);(2)减少橡胶使用量60%-70%,定价仅为新胎报价的1/2-1/3;(3)下降关于橡胶与石油制品等质料的依靠,适应日益严格的环保规则。轮胎再制作现在根本渗透民航与通航商场,军用商场也于近期逐渐开启。
  工业空间宽广,估计2020年再制作商场达每年70亿:据民航局及国家核算局等口径核算,现在机队保有量近8500架,其间民航3000架、通航2500架、军用3000架,轮胎总需要43.12万条。2020年飞机轮胎总需要有望打破63万条,其间子午线与斜纹轮胎需要将分别达11.41、51.91万条。依照子午线、斜纹轮胎再制作造价3万元、8000元核算,2020年商场规模将到达73亿,而且随同机队规模提高将不断增加。
  国产化需要迫切,方针大力扶持:外资巨子简直彻底独占再制作商场,国内企业商场份额缺乏5%。将来国产化必成趋势:(1)低成本优势有望打破独占定价系统;(2)飞机轮胎是中国轮胎工业仅有的未完结国产化的细分范畴,方针拔擢与技能老练促进进口替代。(3)轮胎是少量未完结航空自产或参产的范畴,有望变成要点打破方向。
  翼龙天资与技能优势难以复制,将来三年放量在即:公司蛰伏职业15年之久,完结飞机轮胎再制作范畴所必备的三大天资查验:(1)经过民航CCAR-145查核,(2)获得四大航空公司承修人资历,(3)获得波音全部23个轮胎件号中19个维修资历。翼龙完结再制作技能全自主研发,具有两项工业链核心技能专利。公司携手南边轴承(14.650, 0.00, 0.00%)展开全国性产能规划,到2018年飞机轮胎产能将达10万条、汽车轮胎达100万条。
  出资主张:咱们估计公司2016-2018年EPS分别为0.2、0.29、0.35元,成长性杰出,保持买入-A出资评级,6个月目标价22元。
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